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策略周報——市場指數除紅利指數及上證50外主要指數均下跌

時間:2021-12-28   來源:信達澳銀基金研究咨詢部 字號:打印

上周市場指數除紅利指數及上證50外主要指數均下跌。行業指數跌多漲少,除農林牧漁外,主要上漲行業均為地產鏈,周期股與新能源下跌幅度最大;主題概念方面,獨家藥、中醫藥及養殖業領漲。風格表現方面,高估值類指數上周大幅下跌;外圍市場,上周外圍股市偏強運行;貨幣市場利率與長端利率均大幅下行,大概率受票據零利率牽引;陸股通資金凈流入規模維持于16000億元上方,打“假外資”影響不明顯。兩融余額較平穩,與市場缺乏持續上漲板塊有關。目前萬得全A滾動市盈率在19.86倍左右,較此前一周19.96有所下降,位于歷史中等水平。
       上周,海外貨幣環境邊際轉緊但方向仍溫和,從11月數據上看,我們已見到有利跡象,外圍供應鏈問題帶來的通脹螺旋有望邊際化解;其次,寬、穩信用既為必須,也已被市場充分認知,貨幣、信用預期均為對股市有利階段,我們既看到了央行調降LPR,也看到了貨幣政策例會中金融口對于“逆周期調節”達成一致;其三,全面降準、政策定調既強調“穩字當頭”也留有足夠調整余地,甚至對年內不少政策出現邊際“糾偏”苗頭,對資本市場更為友好。
       行業風格上,認為隨著政策發力預期提升,全市場有望持續均衡,維持看好綠電、新能源、非銀金融、汽車零部件、軍工、地產鏈等方向,明年年初大概率迎來全局性降準(由貨幣乘數維持決定寬信用必須降準),宏觀層面認為年初寬貨幣、穩信用仍延續,“穩增長”即價值股、消費白馬、綠電、地產等鏈條真正的風險將出現在地產投資真實企穩后,現在仍處于“數據越差股價越好”階段。 

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